Kas Netflix peaks Disney Plus'i tugeva alguse pärast muret tundma?
Vastavalt uuritud abonentide andmetele on Disney’s Plus teinud tugeva alguse. Kas asutatud voogesitusgigant Netflix peaks olema mures?
Cowen & Co analüütikud arvavad, et võib-olla peakski. Analüütikud viisid läbi uuringud, mis viisid neid arvama, et Disney Plus (ja Apple TV Plus,) toob kaasa ühe miljoni täiendava Netflixi tellimuse tühistamise (sordi kaudu).
Need, kes jälgivad voogesõdade kulgu, olid juba Credit Suisse'i analüütikute uudised vaimustuses. Eelmisel nädalal täiendasid nad oma hinnangut Disney Plusi aasta lõpu tellimusnumbrite kohta 14.3–20 m (NBC kaudu).
20 miljonit? Pah. Nüüd soovitavad Cowen & Co, et see näitaja oleks rohkem nagu 24m.
Seotud: Netflix vs Disney Plus
Kui peaksime minema keskteele ja eeldama, et lõplik arv langeb tõenäoliselt kuskil 20–24 m vahele, on see Disney jaoks tõsiselt muljetavaldav algus.
Kuidas mõjutab see väljakujunenud voogesituse hiiglast Netlixit?
Voogesitusplatvorm jäi alla 2019. aasta kolmandaks kvartaliks prognoositud abonentide arvule, kuid kasvas siiski (sordi kaudu).
Samal ajal, kui Netflixi aktsiate hinnad langesid septembri lõpus, peamiselt konkurentsiprobleemide tõttu, on nad sellest ajast alates tervislikku väärtust suurendanud. See viitab sellele, et turueksperdid algul sattusid paanikasse, enne kui hakkasid mõtlema teisele mõtteviisile: mitmed suuremahulised voogedastusteenused võivad mugavalt koos eksisteerida.
Oktoobris aktsionäridele saadetud kirjas väitis Netflix seda sisuliselt, sest voogesitus on uus kasvupotentsiaaliga turul, ei piira neid konkurentsi saabumine, vähemalt mitte veel. Seal on palju ruumi ja Netflix, Apple, HBO, Disney ja palju muud võivad kõik koos kasvada... nii et nende teooria jätkub.
Pealtnäha paistab see argument üsna hästi püsti jäävat. Netflix võitleb ka tagasi, The Irishmani hiljutine väljaandmine varastas kindlasti tagasi mõned rambivalgused, mis olid üldiselt uuematele voogesitusteenustele säranud.
Apple TV Plus ja Disney Plus väljaandmise ümber oli tohutu ootusärevus, mitte ainult nende sisu tõttu, kuid sellest tulenevate voogesitussõdade tõttu, mis näeksid neid võimul Netflix.
Siiani pole nende sõdade esialgsed kaklused veenvad, ehkki on aus öelda, et Disney on hästi hakkama saanud. Apple ei ole end kuulsuses varjanud, kuna enamus nende esialgsest nimekirjast olid halbade või keskpäraste kriitiliste hinnangutega ja Netflix on lihtsalt kursil püsinud.
Kui Disney kvartaalne kasumikõne saabub, paistab voogesõdades veel veidi valgust. Praegu peame lihtsalt ootama täiendavaid värskendusi.