האם נטפליקס צריכה להיות מודאגת מההתחלה החזקה של דיסני פלוס?

פלוס של דיסני התחיל בצורה חזקה, על פי נתוני מנויים שזה עתה נחקרו. האם ענקית הסטרימינג המבוססת נטפליקס צריכה להיות מודאגת?

אנליסטים ב- Cowen & Co חושבים שאולי הם צריכים. האנליסטים ערכו מחקר שהביא אותם להאמין שהגעתו של דיסני פלוס (וגם Apple TV Plus,) יביא למיליון ביטולים נוספים של מנוי לנטפליקס (באמצעות מגוון).

אלה שצפו במלחמות הזרם מתרחשות כבר הושפעו מחדשות האנליסטים של קרדיט סוויס. בשבוע שעבר הם שדרגו את הערכתם לגבי מספרי המנויים לסוף השנה של דיסני פלוס מ 14.3 עד 20 מטר (דרך NBC).

20 מיליון? פאה. כעת, Cowen & Co מציעים שהנתון יהיה יותר כמו 24 מטר.

קָשׁוּר: נטפליקס לעומת דיסני פלוס 

אם היינו לוקחים את דרך האמצע ונניח שהנתון הסופי עשוי ליפול אי שם בין 20 ל -24 מטר, אז זו התחלה מרשימה מאוד של דיסני.

כיצד תשפיע הדבר על ענקית הסטרימינג הוקמה, Netlix?

פלטפורמת הסטרימינג נפלה ממחזורי מספרי המנויים לרבעון השלישי של 2019 אך עדיין צמחה באופן כללי (באמצעות מגוון).

באותה מידה, בעוד שמחירי המניות של נטפליקס ירדו בסוף ספטמבר, בעיקר בגלל החשש מהתחרות, הם חטפו דחיפה ערכית בריאה מאז. זה מצביע על כך שמומחי השוק נבהלו בהתחלה, לפני שהם הגיעו לדרך חשיבה אחרת: שירותי סטרימינג רבים בקנה מידה גדול יכולים להתקיים בנוחות.

במכתבם באוקטובר לבעלי המניות, נטפליקס בעצם טענה כי מכיוון שסטרימינג הוא חדש שוק עם פוטנציאל צמיחה הרבה יותר, הם לא יהיו מוגבלים על ידי הגעת התחרות, לפחות לא עדיין. יש הרבה מרחב ראש ונטפליקס, אפל, HBO, דיסני ועוד יכולות לצמוח יחד... כך שהתיאוריה שלהן הולכת.

במבט אחד נראה כי טיעון זה עומד די טוב. גם נטפליקס נלחמת, המהדורה האחרונה של ה"אירי "בהחלט גנבה חלק מאור הזרקורים שהאיר, בגדול, על שירותי הזרם החדשים יותר.

הייתה ציפייה עצומה סביב שחרורם של Apple TV Plus ו- Disney Plus, לא רק בגלל התוכן שלהם, אלא בגלל "המלחמות הזורמות" שהתקבלו ויראו אותם נמשכים נטפליקס.

עד כה, ההתכתשויות הראשוניות של המלחמות האלה אינן חד משמעיות, אם כי זה הוגן לומר שדיסני עשתה טוב. אפל לא כיסתה את עצמה בתהילה, מכיוון שרוב הסגל הראשוני שלהם זכה להערכות קריטיות גרועות או בינוניות ובאמת, נטפליקס פשוט נשארה במסלול.

יהיה עוד קצת אור על מלחמות הזרימה כאשר שיחת הרווחים הרבעונית של דיסני תסתיים. לעת עתה, נצטרך לחכות לעדכונים נוספים.